Alnus Yatırım’ın Hazine Bülteni’nde, BIST 100 endeksinin önceki kapanışa göre 32,21 puan arttığı ve toplam işlem hacminin 188,6 milyar TL olduğu aktarıldı. Gün içerisinde 13.779,08–13.910,91 bandının görüldüğü belirtildi. Bankacılık endeksinin yüzde 1,28 gerilediği, holding endeksinin yüzde 0,54 yükseldiği, bilişim sektörünün yüzde 4,05 ile en güçlü sektör olduğu ve elektriğin yüzde 1,88 düşüşle en zayıf sektör olarak öne çıktığı kaydedildi. Endeksin gün içinde 13.900 üzerine çıkmasına rağmen bu seviyede kalamaması ve bankacılık hisselerinin negatif ayrışmasının yükselişi sınırladığı ifade edildi.

Teknik olarak BIST’te aşağıda 13.700 ve 13.600 destek, yukarıda ise 13.900 ve 14.000 direnç seviyelerinin izlenebileceği belirtildi. 14.000 üzerinde kalıcılık sağlanmasının son haftalardaki toparlanmanın güç kazandığına işaret edebileceği, 13.700 altına dönüşün ise yeniden 13.600–13.500 bölgesine doğru baskı oluşturabileceği aktarıldı.

ABD piyasalarının dün petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve yarı iletken hisselerindeki satışlarla hafif negatif kapandığı belirtildi. S&P 500’ün yüzde 0,06 düşüşle 7.753,11, Nasdaq’ın yüzde 0,32 kayıpla 26.605,36 ve Dow Jones’un yüzde 0,11 gerileyerek 53.975,98 seviyesinde kapandığı, Russell 2000’in ise yüzde 0,6 düşüşle 3.017,40 olduğu kaydedildi. Cuma günkü rekor kapanışın ardından kayıpların sınırlı kaldığı, ancak Nasdaq’ta düşen hisselerin sayısının yükselenlerin yaklaşık 1,5 katına ulaştığı ifade edildi.

Wall Street’te ana hikayenin yeniden petrol, AI finansmanı ve çip hisseleri olduğu aktarıldı. Intel’in yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 15 milyar dolarlık hisse satışı planladığını açıklamasının ardından yüzde 4,1 düştüğü, Nvidia’nın ise Apollo ve Blackstone dahil finans kuruluşlarıyla yaklaşık 500 milyar dolarlık AI altyapı finansmanı üzerinde çalışıldığı haberleri sonrasında yüzde 2,9 gerilediği belirtildi. Buna rağmen bilanço sezonunun güçlü kalmaya devam ettiği, sonuç açıklayan 436 S&P 500 şirketinin yaklaşık yüzde 85’inin beklentileri aşmış durumda olduğu kaydedildi.

Avrupa piyasalarının dün rekor seviyelere yakın yatay bir kapanış yaptığı belirtildi. STOXX 600’ün 660,45 puanda fazla değişim göstermediği, yükselen petrol fiyatlarının enerji sektörünü yüzde 1,3 yukarı taşıdığı aktarıldı. Madenciliğin yüzde 0,9, teknolojinin yüzde 0,3 yükseldiği, telekom sektörünün yüzde 2,1 ve medyanın yüzde 1,6 gerilediği ifade edildi. Deutsche Telekom’un yüzde 3,2, Vodafone’un yüzde 3,1 düştüğü, Vistry’nin ise yüzde 12,2 değer kaybettiği belirtildi. Avrupa tarafında güçlü ikinci çeyrek bilançolarının endeksi desteklemeye devam ettiği, LSEG tahminlerine göre STOXX 600 şirketlerinin karlarının yıllık yaklaşık yüzde 21 artmasının beklendiği kaydedildi.

Petrolün dün piyasanın en önemli risk başlığına yeniden dönüştüğü belirtildi. Brent petrolün 4,17 dolar veya yüzde 4,99 yükselişle 87,72 dolar/varil, WTI’ın ise yüzde 5,05 artışla 82,13 dolar seviyesinde kapandığı aktarıldı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmadan önce ABD’den tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlerin sona ermesi dahil çeşitli taleplerde bulunmasının hızlı bir anlaşma beklentisini zayıflattığı ifade edildi. ABD Başkanı Trump’ın da İran’dan tazminat talep etmesinin taraflar arasındaki mesafenin yeniden açılmasına neden olduğu kaydedildi.

Altının yükselen petrol ve yeniden artan jeopolitik belirsizlikle güçlü kaldığı belirtildi. Spot altının yaklaşık yüzde 1,1 yükselerek 4.390 dolar/ons civarına çıktığı ve dokuz haftanın en yüksek seviyesini gördüğü, ABD altın vadeli kontratlarının ise yüzde 0,5 artışla 4.419,70 dolardan kapandığı aktarıldı. Petrol fiyatlarının yükselmesinin normalde faiz beklentileri üzerinden altın için baskı yaratabilecek olmasına rağmen ABD-İran görüşmelerindeki çıkmaz ve cuma günkü zayıf istihdam verisinin güvenli liman ve faiz desteğini koruduğu ifade edildi. Bu sabah ons altının yeniden 4.400 dolar çevresinde seyrettiği belirtildi.

Döviz ve faiz tarafında petrol rallisinin etkisinin daha belirgin olduğu kaydedildi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 4,3 baz puan yükselerek yüzde 4,70 seviyesine çıktığı, dolar endeksinin yüzde 0,2 artışla 99,80 olduğu ve EURUSD’nin 1,1542’ye gerilediği aktarıldı. Japon yeninin dolar karşısında yüzde 0,84 değer kaybederek 159,14’e indiği belirtildi. Piyasanın Fed’in eylül toplantısında faiz artırmasına verdiği olasılığın cuma günkü zayıf istihdam verisinin ardından yaklaşık yüzde 52 seviyesinde bulunduğu, piyasanın Fed konusunda neredeyse ikiye bölündüğü ve yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin bu dengeyi değiştirebileceği ifade edildi.