Gedik Yatırım’ın Günlük Bülteni’ne göre, küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik yakından izlenirken, BIST 100’de teknik görünümde 13.945-13.956 direnç bölgesi öne çıkıyor.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler sürerken, boğazın kısa vadede açılabileceğine ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarında yükselişi hızlandırdı.

Gedik Yatırım, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay’ın, ABD’nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın güvenli bir geçiş güzergâhı olmayacağını söylediğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran’ın son beş aydaki askeri çatışmalarda uğradığı zararlar için tazminat talep etmesine karşılık, ABD’nin geçmişte hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerleri için İran’dan tazminat isteyeceğini açıkladı.

Gedik Yatırım’a göre diplomatik süreç devam etse de taraflardan gelen açıklamalar, kısa vadede jeopolitik risk ve belirsizliklerin gündemde kalabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının seyri piyasaların yakın takibinde olacak.

Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 arttı, yıllık bazda ise yüzde 1,4 azaldı.

Gedik Yatırım, açıklanan verinin piyasa fiyatlamaları üzerinde belirgin bir etki oluşturmadığını değerlendirdi.

Bugün piyasaların takip edeceği veriler arasında saat 10.00’da Türkiye perakende satışlar, saat 17.00’de ise ABD ikinci el konut satışları bulunuyor.

Yarın açıklanacak ABD temmuz enflasyonu da piyasaların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Perşembe günü ise Türkiye’nin cari işlemler dengesi ile TCMB’nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu takip edilecek.

BIST 100 Endeksi, 10 Ağustos 2026’da 13.779,08-13.910,91 aralığında hareket ederek günü yüzde 0,23 yükselişle 13.811,60 puandan tamamladı. Endekste işlem hacmi 188,6 milyar TL oldu.

Gedik Yatırım, endeksin 100 günlük basit hareketli ortalamasının bulunduğu 13.945-13.956 aralığını önemli direnç bölgesi olarak değerlendiriyor.

Raporda, önceki seansta bu bölgeye yönelik yükseliş denemeleri görülmesine rağmen söz konusu seviyelerde kalıcılık sağlanamadığı belirtildi.

13.945-13.956 direnç bölgesinin aşılması halinde sırasıyla:

14.000-14.060

14.150

14.230 seviyeleri direnç olarak izlenebilecek.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.698 ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında kalıcı fiyatlamalar görülmesi halinde 13.565 ve 13.440 seviyeleri gündeme gelebilecek.

Gedik Yatırım, BIST 100’ün güne hafif satıcılı başlamasını bekliyor.

10 Ağustos kapanışları itibarıyla BIST 100 13.812 puanda bulunurken yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 22,64 oldu. BIST 30 yüzde 27,67, BIST Sanayi yüzde 36,36 yükselirken BIST Banka Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 7,55 geriledi.

BIST 100’de yabancı yatırımcıların piyasa payı yüzde 32,46 seviyesine yükseldi.

Günün en fazla yükselen hisseleri arasında BRSAN yüzde 9,97, BRYAT yüzde 8,21, GENIL yüzde 8,21, ODINE yüzde 6,81 ve OTKAR yüzde 6,41 ile öne çıktı.

En fazla gerileyen hisseler ise BALSU yüzde 9,98, AKSEN yüzde 9,96, SASA yüzde 9,69, MAGEN yüzde 9,01 ve HALKB yüzde 8,91 oldu.

Gedik Yatırım, Dolar/TL’de yataya yakın sınırlı yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Dolar/TL, 11 Ağustos sabahı saat 08.00 itibarıyla 47,73 civarında işlem gördü.

10 Ağustos kapanışında:

USD/TRY: 47,7035

EUR/TRY: 55,0627

EUR/USD: 1,1543

GBP/USD: 1,3506

USD/JPY: 159,3070 seviyelerinde gerçekleşti.

Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 41,60, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 34,79 seviyesinde günü tamamladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,71 düzeyinde bulunuyor.

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde şirketlerin 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçları da öne çıktı.

Coca-Cola İçecek (CCOLA): 2Ç26’da 67,218 milyar TL satış geliri, 14,889 milyar TL FAVÖK ve 8,291 milyar TL net kâr açıkladı. Satış gelirleri yıllık yüzde 6, FAVÖK yüzde 26 ve net kâr yüzde 24 arttı. Gedik Yatırım gelişmeyi sınırlı pozitif değerlendirdi.

Enerjisa Enerji (ENJSA): 2Ç26’da 58,114 milyar TL satış geliri, 19,6 milyar TL yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK ve 3 milyar TL baz net kâr açıkladı. Net kârdaki yıllık artış yüzde 30 olurken şirket sonucu sınırlı pozitif olarak değerlendirildi.

Galata Wind (GWIND): 367 milyon TL satış geliri ve 120 milyon TL FAVÖK açıklarken net kârı 1,602 milyar TL oldu. Gedik Yatırım şirket için değerlendirmesini nötr olarak paylaştı.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 4,575 milyar TL satış geliri, 1,575 milyar TL FAVÖK ve 1,113 milyar TL net kâr açıkladı. Net kârın yıllık bazda yüzde 26 gerilemesi ve sonuçların beklentilerin altında kalması nedeniyle değerlendirme negatif oldu.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE): 13,158 milyar TL satış geliri, 133 milyon TL FAVÖK zararı ve 820 milyon TL net zarar açıkladı. Gedik Yatırım sonucu nötr değerlendirdi.

Kıraç Galvaniz (TCKRC): 2,056 milyar TL satış geliri, 793 milyon TL FAVÖK ve 688 milyon TL net kar açıkladı. Satış gelirindeki yüzde 495, FAVÖK’teki yüzde 741 ve net kârdaki yüzde 137 yıllık artış nedeniyle sonuç pozitif değerlendirildi.

Yayla Agro Gıda (YYLGD): 5,990 milyar TL satış geliri, 598 milyon TL FAVÖK ve 1,546 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin 2Ç25’teki 136 milyon TL net zararına karşılık bu dönemde kâra geçmesi sınırlı pozitif olarak değerlendirildi.

TAV Havalimanları (TAVHL), Temmuz 2026’da yıllık yüzde 4 artışla toplam 13,8 milyon yolcuya hizmet verdi.

Gedik Yatırım, Haziran ayındaki zayıf görünümün ardından Temmuz ayında anlamlı bir toparlanma yaşandığına dikkat çekti. Türkiye’deki havalimanlarında toplam yolcu trafiği yıllık yüzde 2 artarken, yurt içi yolcu sayısı yüzde 10 yükseldi, uluslararası yolcu trafiği ise yüzde 2 geriledi.

Antalya Havalimanı’nda hazirandaki yüzde 10’luk daralmanın ardından temmuzdaki düşüş yüzde 2’ye geriledi. Ankara’da ise yolcu trafiği yüzde 9 arttı. Ankara’daki uluslararası trafik yüzde 15 yükselirken, bu performansın AJet’in başkentten Avrupa’ya uçuş ağını genişletmesinden destek aldığı belirtildi.

Türkiye dışındaki havalimanlarında uluslararası trafik yıllık yüzde 7 artış gösterirken, Almatı yüzde 9, Gürcistan yüzde 10 ve Kuzey Makedonya yüzde 31 büyüme kaydetti.

Gedik Yatırım’a göre Orta Doğu’da kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması, Mart 2026’dan bu yana ertelenen seyahat talebinin yeniden canlanmasını sağlayabileceğinden TAVHL hissesi açısından anlamlı bir pozitif katalizör oluşturabilir.

Tekfen Holding’in (TKFEN) yüzde 100 bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ile Fernas İnşaat tarafından oluşturulan konsorsiyum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 54,4 milyar TL bedelli Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı yapım ve elektromekanik sistemler projesini kazandı.

Sözleşmenin, teminat mektupları ve diğer gerekli belgelerin sunulmasının ardından yasal süreçlerin tamamlanmasıyla imzalanması bekleniyor.

Gedik Yatırım, haberi pozitif değerlendirirken, projenin 1Ç26 itibarıyla 0,49 milyar dolar seviyesindeki inşaat segmenti sipariş bakiyesini önemli ölçüde artırabileceğini ve orta vadeli gelir görünürlüğünü güçlendirebileceğini belirtti.

Astor Enerji (ASTOR), TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 11 adet mobil hibrit modülü temin ihalesinde 351,1 milyon TL bedelle en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. İhale kararına istinaden sözleşme imzalandı.

Diğer şirket gelişmeleri

Gözde Girişim (GOZDE): FLO’nun halka arz süreci uygun olmayan piyasa koşulları nedeniyle askıya alınırken, şirket SPK’nın halka arz başvuru listesinden de çıktı. Gelişme nötr değerlendirildi.

Akiş GYO (AKSGY): Pay geri alım programı kapsamında 9,70-9,80 TL fiyat aralığından 1,475 milyon TL nominal değerli pay satın aldı. Gelişme sınırlı pozitif olarak değerlendirildi.

Sanica Isı (SNICA): 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 100 bedelli sermaye artırımıyla 1,2 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

CarrefourSA (CRFSA): Şirket paylarının yüzde 89,28’inin Yeni Mağazacılık’a devriyle yönetim kontrolü değişti. Yeni Mağazacılık, zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet için SPK’ya başvurdu.

Aksigorta (AKGRT): Temmuz ayında prim üretimi aylık bazda yüzde 15 düşüşle 3,1 milyar TL olurken, yılbaşından bu yana toplam üretim yıllık yüzde 43 artışla 25,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Hazine, 10 Ağustos’taki ihalelerde toplam 138,55 milyar TL borçlandı.

6 ayda bir kupon ödemeli TLREFK’ya endeksli, 9 Ağustos 2028 vadeli devlet tahvili ihalesinde 66,59 milyar TL borçlanma gerçekleştirildi.

15 Mart 2028 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ise yüzde 41,68 faiz oranıyla yaklaşık 72 milyar TL borçlanıldı. İhalede teklif/karşılama oranı yüzde 48,7 olarak gerçekleşti.

Bugün ise 10 Şubat 2027 vadeli Hazine bonosu ile 16 Nisan 2031 vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçları gerçekleştirilecek.

Bugün açıklanması beklenen bilançolar

Gedik Yatırım’ın beklentilerine göre bugün Anadolu Efes (AEFES), Doğan Holding (DOHOL) ve Migros (MGROS) finansal sonuçlarını açıklayacak.

AEFES için Gedik Yatırım’ın satış geliri beklentisi 88,471 milyar TL, FAVÖK beklentisi 17,674 milyar TL, net kâr beklentisi ise 5,541 milyar TL.

MGROS için Gedik Yatırım beklentileri 125,984 milyar TL satış geliri, 6,173 milyar TL FAVÖK ve 667 milyon TL net kâr seviyesinde bulunuyor.

Gedik Yatırım, BIST 100’de 13.945-13.956 bandının aşılmasını kısa vadeli görünüm açısından kritik görüyor. Bu bölgenin üzerinde 14.000-14.060, ardından 14.150 ve 14.230 dirençleri takip edilecek.

Aşağıda ise 13.698 seviyesinin korunması önem taşıyor. Bu seviyenin altında 13.565 ve 13.440 destekleri gündeme gelebilecek.

Küresel tarafta ise Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatları piyasaların yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.