Marbaş Menkul Değerler analizinde, Borsa İstanbul’da sanayi hisselerindeki satış baskısının sürdüğünü, bankacılık sektörünün ise görece dirençli seyrini koruduğunu belirtti. Kurum, BIST 100 endeksinde 12.200 seviyesini destek, 12.450 puanı ise direnç olarak takip ediyor.

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 2,40 düşüşle 12.290,58 puandan tamamladı. BIST 30 vadeli kontrat 15.572 puanda bulunurken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 249,30 seviyesine geriledi. Dolar/TL ise 49,01 seviyesinde işlem gördü.

Marbaş'ın değerlendirmesinde, BDDK'nın ağustos verilerine göre bankacılık sektörünün aylık net kârının 79,9 milyar TL, ocak-ağustos dönemindeki toplam net kârının ise 676,3 milyar TL olduğu aktarıldı. Ekonomik güven endeksi de eylülde yüzde 0,7 artışla 101,3'e yükseldi.

Bültende ayrıca yatırım fonlarına ilişkin soruşturma sürecinin piyasalardaki risk iştahı açısından önemini koruduğu belirtildi. SPK'nın tasfiye kapsamındaki fonların ödemelerine ilişkin yol haritası sunduğu ve sermaye piyasalarının işleyişine yönelik ilave düzenlemelerin değerlendirildiği kaydedildi. Marbaş, fon sürecine ilişkin haber akışının BIST fiyatlamalarında etkili olabileceğini ifade etti.

ABD piyasalarında yüksek tahvil faizlerinin baskısının öne çıktığını belirten Marbaş, S&P 500'ün yüzde 0,17, Dow Jones'un yüzde 0,26 ve Nasdaq'ın yüzde 0,09 gerilediğini aktardı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,25, 30 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 5,62 civarında seyretmesinin risk iştahını sınırladığı belirtildi.

Ağustos ayında ABD'deki açık iş pozisyonlarının 7,08 milyonla beklentilerin altında kaldığı ve tüketici güveninin 12 yılın en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi. Bugün açıklanacak çekirdek PCE verisi ile ikinci çeyrek nihai büyüme verisinin ABD Merkez Bankası'nın faiz patikasına yönelik beklentiler açısından izleneceği kaydedildi.

Ekonomik takvimde Türkiye'nin ağustos ayı işgücü istatistiklerinin yanı sıra Almanya TÜFE, ABD ADP tarım dışı istihdam, ABD çekirdek PCE ve ABD ham petrol stokları verileri öne çıkıyor. ABD ADP istihdamı için beklenti 73 bin, çekirdek PCE için aylık artış beklentisi yüzde 0,30 olarak açıklandı.

Asya-Pasifik piyasalarında teknoloji ve çip hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir görünümün öne çıktığı belirtildi. Nikkei 225 yüzde 1,97, Hang Seng yüzde 0,07 ve Shanghai Composite yüzde 0,26 yükselirken, Kospi yüzde 0,25 geriledi.

Çin'de merkez bankasının altyapı yatırımlarını destekleyen PSL faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50'ye çekmesi ve konut piyasasına yönelik yeni desteklerin açıklanması gündeme gelirken, gayrimenkul hisselerinde satışların görüldüğü aktarıldı.

Avrupa piyasalarında tahvil faizleri ve enerji fiyatlarının gündemdeki yerini koruduğu belirtildi. Euro'nun enerji arzına ilişkin endişeler ve Fransa'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle dolar karşısında gerilediği ifade edilirken, Almanya ve Fransa enflasyon verileri ile Almanya perakende satışları ve İngiltere büyüme verisinin takip edileceği kaydedildi.

Emtia tarafında ise Brent petrolün gerilediği, altın ve gümüş fiyatlarında ise toparlanma görüldüğü belirtildi. Sabah verilerine göre Brent petrol 96,13 dolar, ons altın 4.171 dolar ve ons gümüş 61,10 dolar seviyesinde bulunuyor.

Marbaş bülteninde şirket bazlı gelişmelere de yer verildi. Uşak Seramik paylarının 30 Eylül'de işlem görmeye kapatılarak 1 Ekim'den itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacağı bildirildi.

Kardemir'in 2026 yılının dördüncü çeyreğinde 347 bin ton kütük, 157 bin ton inşaat demiri, 118 bin ton kangal-çubuk ve 64 bin ton profil satışı hedeflediği aktarıldı.

Doğuş GYO'nun kredi sözleşmesinin vadesinin 28 Aralık 2026'ya uzatıldığı, Kiler GYO'nun azami 100 milyon adet pay ve 500 milyon TL fon tutarıyla pay geri alım programı başlattığı belirtildi.

Mackolik'in Oley.com ile reklam satış sözleşmesini yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde 58,38 milyon TL bedelle güncellediği, Oylum'un ise Ticaret Bakanlığı'nın TURQUALITY Marka Destek Programı kapsamındaki başvurusunun uygun bulunmadığı bildirildi.

Bültende ayrıca 30 Eylül itibarıyla KIMMR, DESA ve TUPRS için temettü dağıtımının bulunduğu belirtildi. Yabancı takas oranı ise yüzde 36,70 seviyesinde gösterildi.