Halk Yatırım’ın raporunda ABD borsalarının, özellikle yapay zeka temalı hisselerdeki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle toparlanma eğilimi sergilediği belirtildi.

Öte yandan, Barclays stratejistlerinin, yapay zeka momentumu ve şirketlerin geri alım programlarının hisseleri desteklediğini belirttiği aktarılan raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

“UBS ise yüksek değerlemelerin tek başına düzeltme sinyali vermediğini, kar büyümelerinde görülebilecek yavaşlamaların asıl riski oluşturabileceğini belirtti.

ABD tarafında açıklanan makro veriler ve yüksek mahkeme'de görülen tarife davası da takip edilen diğer konu başlıkları arasında yer aldı. Yüksek Mahkemenin Trump'ın tarifelerine şüpheyle yaklaştığı görülürken Trump yönetimini temsil eden ve tarifeleri savunan John Sauer, yargıçlarının zorlu sorularıyla karşı karşıya kaldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın kapsamlı tarifelerinin yasallığına ilişkin Yüksek Mahkeme duruşmasından "çok, çok iyimser" hissederek ayrıldığını söyledi. Trump’ın tarifeleri haklı çıkarmak için 1977 tarihli bir yasayı kullanmasına itiraz eden davacıların "neredeyse kendilerini utandırdıklarını" düşündüğünü belirtti ve Yüksek Mahkeme’nin tarifelerin yasadışı olduğuna dair alt mahkeme kararını bozacağından emin olduğunu söyledi.

Makro veri tarafında; ABD'de özel sektör istihdamı Ekim’de 42 bin ile piyasa beklentisi olan 25 bin seviyesinin üzerinde artış kaydetti. Analistler, özel sektör istihdamında Ekim ayında yaşanan toparlanmanın iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişeleri bir miktar hafiflettiğini belirtti. ISM hizmet sektörü PMI verisi Ekim’de önceki aya kıyasla 2,4 puan artarak 52,4 değerine ulaştı. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 50,7 değerini alması yönündeydi. Ekimde sektörde büyüme olduğuna işaret eden endeks, Eylül’de 50 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, Ekim’de aylık bazda 4,4 puan artışla 54,3'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,8 puan yükselişle 56,2'ye ve istihdam endeksi 1 puan artarak 48,2'ye ulaştı. Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 11 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 alt sektöründe daralma kaydedildi. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi Ekim’de bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artışla 54,8'e çıktı. Endekse dair öncü veri 55,2 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, Eylül’de 54,2 olarak kaydedilmişti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da Ekim’de bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 54,6 değerine ulaştı. Endekse dair öncü veri 54,8 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI eylülde 53,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer taraftan Fed Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, mevcut kısa vadeli faiz oranlarının çok kısıtlayıcı olduğuna ve ABD ekonomisi için riskler yarattığına inandığını tekrarladı. Miran, sürpriz bir durum olmadıkça Aralık ayında faiz indirimi yapmanın mantıklı olacağını savundu.

Bu gelişmelerle ABD endekslerinde alıcılı seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 kazançla 47.311,00, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 6.796,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 artışla 23.499,80 puandan günü tamamladı.

ABD’de tahvil faizleri cephesinde 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63,10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,16 seviyesine yükseldi. Öte yandan, VIX endeksi ise 19,00’dan 18,01 seviyesine geriledi. Avrupa piyasalarında alıcılı seyir izlendi. DAX yüzde 0,42, Euro Stoxx yüzde 0,20, CAC 40 yüzde 0,08, FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 oranında değer kazandı.

Asya – Pasifik piyasalarında bu sabah Japonya ve Çin piyasaları öncülüğünde alıcılı seyir izleniyor. Çinli çip üreticilerinin hisseleri, Pekin’in devlet destekli veri merkezlerinde yabancı yapay zeka çiplerinin kullanımını yasaklamayı planladığına dair haberlerin ardından keskin yükseliş sergiledi. Habere göre, yeni yönerge devlet destekli veri merkezi projelerinin yalnızca yerli üretim yapay zeka çiplerini kullanmasını gerektiriyor. Rapora göre, halihazırda yabancı çip kurulumu yapan ancak tamamlanma oranı yüzde 30’dan az olan projelerin bu çipleri kaldırması veya iptal etmesi gerekecek. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,51, Shanghai yüzde 0,88, Hang Seng yüzde 1,56, KOSPI yüzde 1,49, Nifty 50 endeksi yüzde 0,12 ile alıcılı seyir izliyor.

Makro veri tarafında; Japonya'da reel ücretler Eylül ayında art arda dokuzuncu ayda da düşüş gösterdi. Yeniden canlanan enflasyonun nominal ücret artışını geride bırakması, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı planlarını zorlaştıran ücret-fiyat farkının altını çiziyor. Hanehalkı satın alma gücünün kilit belirleyicisi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, Çalışma Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azaldı. Bu, Ağustos ayındaki revize edilmiş yüzde 1,7'lik düşüşü takip etti.

Öte yandan, Japonya’nın hizmet sektörü, yeni siparişlerde son 16 ayın en yavaş artışı ve enflasyonist baskıların yeniden yükselmesine rağmen Ekim ayında büyümesini sürdürdü. Özel sektör tarafından açıklanan S&P Global nihai Japonya Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül ayındaki 53,3 seviyesinden hafif düşerek 53,1’e indi. Endeks, büyümeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğinin üzerinde yedinci ayını tamamladı.

ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın satıcılı seyir hakim. Makroekonomik veri tarafında; ABD tarafında Tarım Dışı Verimlilik, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Toptan Satış Envanterleri verileri bulunuyor. Euro Bölgesinde Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Perakende Satışlar verisinin Eylül’de aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 artış kaydetmesi öngörülüyor. Ayrıca, AMB üyesi Lane'in konuşması takip edilecek. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştireceği toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4 seviyesinde tutması bekleniyor.

Cuma günü ABD tarafında, rutin takvimde Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı öncü verileri bulunuyor. Ancak, Federal hükümetin kapalı kalması nedeni ile ABD’de tarım dışı istihdam raporu açıklanmayacak.”